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任我行协同CRM对接详情
2019-01-18


任我行协同CRM,与财务软件、库存管理软件对接后,不仅仅可以同步数据、查看单据,单据也可以直接同步生成。不信,你往下看。



1

信息同步

可设置定时同步时间。同步信息包含:客户信息、产品信息、部门列表信息、职员信息。


2

交易记录或合同转销售订单

任我行协同CRM中,客户成交后,添加的交易记录或客户合同,都可以转销售订单。

应用场景:任我行协同CRM,添加客户的交易记录或添加客户的合同,表示客户已经成交,直接转成销售订单,避免员工的重复操作。


交易记录转订单后,CRM中显示“已转出”。


3

任我行协同CRM费用单据转凭证

应用场景:任我行协同CRM,费用模块,记录员工的报销费用,直接转到财务系统中生成凭证,减少财务重复录费用单据的工作。


费用审批通过,转凭证后,显示“已转凭证”。




4

出库单转任我行协同CRM的服务单

应用场景:产品出库后生成出库单,人员根据权限,可以直接转到CRM中作为服务单,便于对客户后期的服务进行记录。



5

移动端

移动端可查询库存,客户应收,查询客户的往来对账、单据详情。





以下是任我行协同CRM10.3对接的产品版本。