2026年3月25日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：支持管家婆crm‘自定义业务菜单’数据同步至企业微信‘智能表格’，实现自定义数据的可视化统计分析，实现企业数据可视化分析。需求背景:管家婆CRM的自定义业务数据，缺少相应的报表统计，而这类分析报表系统无法支持系统预定义，所以CRM基于企业微信强大的智能表格仪表盘设计功能，实现将CRM数据同步至企业微信，用户可以基于这部分数据自定义相应的仪表盘及报表，实现企业数据的可视化分析；应用场景：将CRM自定义的‘

2026年1月14日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：【pc端】增加‘客户保有量上限’控制；需求背景：支持通过不同的条件规则，设置每个客户经理名下最多保有的客户数量，防止客户资料被恶意领用，浪费公司资源，实现客户资源合理分配与高效盘活影响范围：当在新增/编辑/领用/分配/移交客户时，将检查‘客户经理’现有客户保有量，如果当前保有量超过设置上限，将无法变更客户的客户经理；【pc端】支持设置多次打印时，必须录入‘打印理由’参数控制；需求背景：业务打印时，第一次

2025年12月31日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：【pc端】自定义菜单的业务数据，支持批量导入和导出功能；提升数据的管理效率，降低人工操作成本和错误率需求背景：期望将历史数据一次性导入/导出；【pc端/移动端】增加采购合同‘付款计划’功能；需求背景：针对采购合同指定对应的付款计划，并且在付款截止日期前消息通知财务人员，帮助企业建立规范的流程和管理机制，防止付款事项的遗漏，提升工作效率；影响范围：采购合同模版，增加‘付款计划’子表区域，支持付款计划字段

2025年12月10日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：【pc端/移动端】销售跟单详情-阶段需完善业务-发起业务新增时，默认将当前跟单主题自动带入到新增页面的跟单选择框；需求背景：跟单阶段-设置需完善业务‘报价单’，在发起新增报价单时，自动显示‘所属跟单’及‘报价产品’信息；减少手动录入工作量，确保数据一致性，适配跟单转化报价的业务流程。产品档案的‘产品图片’字段支持在业务中被引用， 以方便开单人员在查看合同/发货单时，直观查看产品图片；让开单人员无需切换

2025年10月29日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：发货详情界面-发货产品增加‘ERP库存’功能，实时查看ERP库存；需求背景：审批发货单时，需查看当前发货产品在ERP的库存数量，从而决定是否审批通过并同步至ERP；（点击‘ERP库存数量’可查看库存的分仓存量情况。）确保有货才批、批后同步”，避免超库存发货，保障数据一致性与操作便捷性编辑客户时，修改客户名称，如果选择的工商联想结果，进行工商信息回填并二次确认；前置条件：已开通充值了CRM的工商查询功能

2025年10月11日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：新增日程/跟进记录时，日程/跟进类型默认加载第一个类型。降低操作成本，提升效率跟单列表增加‘输单描述’字段；跟单过程更透明，提升风险追溯能力和业务优化效率工作流/审批流程设置-知晓人设置，表单内职员支持字段多选；提高流程灵活性，增强协作效率分销V3的销售单支持同步至CRM发货单，并自动关联对应的销售合同；业务场景：CRM销售合同同步至ERP销售订单，仓管在ERP进行销售出库后，CRM自动生产发货单，以

2025年9月17日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：联系人列表-模糊搜索支持‘所属客户’字段的搜索；精准提炼客户，提高筛选客户的效率外部联系人增加‘删除’和‘批量删除’功能（移动端不支持批量删除）；产品模版-增加‘税率(%)’字段，并支持ERP同步至CRM；确保 CRM 中产品定价、订单核算的准确性ERP对接管理,增加‘保存并同步’按钮；需求背景：以前保存配置后，就触发数据全量同步更新，导致ERP数据库占用太大，影响业务开展；保存配置

2025年9月3日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：自定义的业务菜单支持相关业务的自动关联；业务流转更顺畅，数据价值更凸显！后台设置-业务模版/自定义模版，业务选择框支持选择自定义业务菜单；业务详情-相关业务，支持新增/关联对应的自定义业务；自定义业务菜单，支持一键恢复初始化功能；兼顾个性配置与安全兜底注意：恢复初始化时，系统预定义菜单名称和顺序恢复初始化，自定义菜单顺序和名称不变，但是启用状态全部变为停用；CRM退货单支持同步至ERP的销售退货；（千方百

每一个版本的推出，都代表着任我行咨询对于企业管理认知的进步和升级，任我行协同CRM OA重构版硬核功能，全新升级，以 “数据互通、流程联动” 为核心，从业务推进到内部管理，实现 “一站式协同”，助力企业降本增效，让每一份数据都成为增长动能。小伙伴们可联系对应的服务商进行软件升级，以下是本次版本更新的功能：升级及安装链接地址：http://download.wecrm.com/rwxcrmsetup.zip

2025年6月11日，管家婆CRM自定义菜单发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：新增【自定义菜单】配置功能；“零代码”构建贴合企业独特流程的业务入口，告别功能冗余。将企业从“标准化工具” 转化为 “个性化业务平台”，确保不同角色员工聚焦核心工作，同时通过动态调整适应业务变化，最终提升团队协作效率与客户管理精度需求背景：不同的企业在业务管理过程中，对业务对象的管理需求存在不同的差异；比如有的企业需要管理‘报价流程’，有的企业需要管理‘服务流程’；而这些流程更多的只是业务数据的收