智能设备融合了硬件、软件及互联网技术，具备智能化、互联性与自我优化能力。其类型丰富，涵盖智能家居、智能出行、智能穿戴等。在国家政策支持、科技进步及消费升级推动下，市场规模不断扩张，正朝着更智能、更互联、更绿色的方向发展；在此情况下，弱电工程行业急需一套CRM解决方案。
解决方案概况
赋能工具：管家婆CRM项目版
所属行业：智能设备
业务挑战：
客户零散、跟进不及时、客户流失严重
商机周期长、过程复杂、无记录无跟踪，转化低，无工具更无法复盘
项目周期长，设计，采购，生产，安装等环节多，进度情况把控困难
项目技术标准不统一，物料产品通用性少，采购品种多，批量小，采购不当易造成商品浪费，成本加剧；
设备设计，采购，现场的物料管理衔接流程不到位，物料成本采购及使用管理失控
项目成本费用多，分包合同多，无法按项目统计所有的支出成本，利润率低下。
解决方案与应用效果
提升客户经营能力、留存激活
以客户为中心，智能营销，360度清晰管理其客户，全面激活客户，精准统计、降准提醒，提升企业利润。
客户分类：广义客户，上游、下游、同行、对手、合作伙伴，标签体系分类客户，同时还可按照公司要求自定义客户基本信息和业务信息关键点
客户标签:不同维度对客户进行细分，帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现精准营销和服务
客户查重：设置撞单制度，避免员工矛盾，有据可依、有据可查
设置回收规则；休眠客户重新激活；定期回访机制，精准把握客户动态，及时调整服务策略；
设置预警提醒；自定义不同的客户联系频率、变化项、精准提醒，避免客户未及时联系流失。
关联日程--离职不用交接；关联联系人--找对人、做对事;
关联产品--查看产品清单、型号，不用ERP也能知晓客户应收、应付、发货情况，前端、后端高效协同
客户360视图：一张表搞清客户各维度运维数据，客户画像清晰具体。再也不担心客户关键数据存储在各种表格里，查询费时费力，还易流失。加强企业对客户的掌控力，更好的实现客户的触达。管理者不见面就知客户情况
统一销售管理流程，提升销售转化
制定跟单执行标准，精细化管理销售流程，实时预测与分析销售目标，及时指导，业务不走弯路，优化销售策略，将体系化的销售方法论沉淀到系统中，建立销售人员赋能体系，提升销售转化，老板线上也能了如指掌
跟单阶段：设置跟单阶段，制定节点标准，管理销售过程，项目跟进时间、进展情况一目了然，有效避免漏单、错单；销售漏斗分析：实时监控销售漏斗各阶段转化率，精准定位问题环节，及时调整策略。
跟进复盘：定期回顾销售过程，分析成功与失败案例，提炼经验教训，优化销售策略，提升团队整体业绩。通过数据驱动决策，确保每一步行动都有据可依，提高销售效率和客户满意度。
销售合同、收款：无纸化办公、查阅、存档方便；收款进度实时更新，把控每个阶段回款时间；提供合同、收款分析统计数据
项目管理：跨区域、项目管理精细化
以项目为核心，有效提高销售、设计、采购、生产、项目经理多部门协同效率，提高项目交付能力，提升客户满意度。管控项目成本，物料，分包，提高企业利润率及资金周转率，优化资源配置，提升项目整体收益率。
项目阶段：自定义项目阶段（启动、生产采购、工程安装、验收、结项），并启用不同的模板，多个阶段子动作子流程，设置不同的字段，管理该项信息，让员工清楚什么样的阶段该怎么对待，花多少精力。
任务计划分解：通过规划阶段、设定关键里程碑、编排项目任务等操作来形成阶段任务的树形结构，根据部门不同拆分任务并指派负责人，确保对各项工作进行了细致准确的安排，规避风险，管理者对跟进时间，跟进人员、跟进情况一目了然，以利于对业务进行指导，最大程度上减小丢单风险。
费用把控：覆盖项目全生命周期费用管理，统一管控项目过程中各种材料、人工等支出，进而保障项目利润；从预算、费用报销、费用统计、费用预警，实时跟踪费用报销进度；
项目分包：签订安装分包合同，清晰界定主承包商与分包商的责任边界，再根据分包合同的进度或约定进⾏应付账款的管理，提高项目执行效率，利用专业资源，降低整体项目风险
项目收款：制定合同的收款计划，到期提醒签订人，保障回款及时性；
项目成本：通过精细化管理，实时监控成本支出，确保项目成本控制在预算范围内，杜绝项目物料无故损耗；定期进行成本分析，优化资源配置，提升项目盈利能力，实现成本与收益的最佳平衡。
项目物料采购：设备采购任务，线下询价并签订合同；根据物料采购申请，并转采购合同，合同同步至ERP生成采购订单
项目物料入库：配件采购到货后办理检验入库，入库后的配件，随时可进行领用、使用、退库等操作，库存会自动更新数据。
项目库存:系统可细化到查看某个员工的库存记录，包括领用，退回，使用都持有记录，每一个细小的配件都做到详细管理，如果丢失损坏直接问责到个人。
服务：通过售后模块工作流，由销售发起、工程部主管指定工程师上门，处理结果状态进行反馈记录，再知晓到销售。实现“主动服务 + 高效响应 + 成本可控” 的闭环管理，有效支撑智能设备的市场竞争力
数据决策：建立数字化经营体系
通过CRM平台，实现业务过程和结果的数字化，形成各类报表，建立以数据为支撑的业务体系，落地可视、可管、可控的数字化经营体系。
基于BI报表和统计的能力，汇总各模块运行的关键指标，为职员提供相应的工作引导
提供各模块（跟单、客户、合同、收款）的业务简报、业务视图、跟进计划及相关动态等数据
