赋能工具：管家婆CRM项目版

所属行业：家居建材行业

业务挑战：

• 集客数量大：网销客户浪费、店销客户无推进、渠道客户无反馈，到店客户无跟踪、活动客户无成果
  

• 不清楚业务员手上有多少项目在谈，分别谈到什么阶段，过程无标准，且很多项目都在业务员手里，人走客户跟着走
  

• 方案进度把控靠人盯人的方式，容易丢单、扯皮；销售、设计师协同不好、信息不共享
  

• 工地施工难管理，交付周期长，现场安全隐患、材料浪费、施工反复等风险无把控，最终导致客单利润低
  

• 文档、设计图、清单等保存不完善，难以追溯

营销模式：线上线下全渠道融合

建立整合全渠道的品宣-引流-销售-沉淀-裂变闭环营销体系，提高C端客户触达能力，让产品获得曝光，获取订单；同时利用线下实体店提供产品体验、售后服务等增值服务。

客户分类：广义客户，上游、下游、同行、对手、合作伙伴，标签体系分类客户，同时还可按照公司要求自定义客户基本信息和业务信息关键点

客户查重：设置撞单制度，避免员工矛盾，有据可依、有据可查

设置回收规则；休眠客户重新激活；

设置预警提醒；避免客户未及时联系流失。

关联日程--离职不用交接；关联联系人--找对人、做对事;

关联产品--查看产品清单、型号，不用ERP也能知晓客户应收、应付、发货情况，前端、后端高效协同

客户智能变更：根据条件自动变更业务信息，智能客户运维，系统精准响应，数据准确无误，节省时间成本，提升运维效率

客户360视图：一张表搞清客户各维度运维数据，客户画像清晰具体。再也不担心客户关键数据存储在各种表格里，查询费时费力，还易流失。加强企业对客户的掌控力，更好的实现客户的触达。管理者不见面就知客户情况

客户地图分布：清楚客户区域布局，明确市场投入方向    

业务流程模糊：摸底、铺垫、包装、谈单、设计、施工等流程无标准、部门协同困难

过程管理：提高精细化经营能力

构建过程指标体系，为业务扩张和人员复制提供基础，提高业务透明度，促进销售赢单能力；同时还会围绕业务流程，实现项目管理的线上化和标准化，逐步提高企业的精细化经营能力。

跟单分类：梳理业务流程，根据不同周期的长短进行分类，复制优秀方法，提升成功率

跟单阶段：设置跟单阶段，制定节点标准，管理销售过程，项目跟进时间、进展情况一目了然

销售合同、收款：无纸化办公、查阅、存档方便；收款进度实时更新，把控每个阶段回款时间；提供合同、收款分析统计数据

数据决策：建立数字化经营体系

通过CRM平台，实现业务过程和结果的数字化，形成各类报表，建立以数据为支撑的业务体系，落地可视、可管、可控的数字化经营体系。

基于BI报表和统计的能力，汇总各模块运行的关键指标，为职员提供相应的工作引导

提供各模块（跟单、客户、合同、收款）的业务简报、业务视图、跟进计划及相关动态等数据

项目管理：跨区域、项目管理精细化

所有项目的分布情况、项目金额、分阶段赢率等关键信息可视化，可以杜绝项目撞单，还可以结合项目漏斗，实现项目预测。

销售合同签订：在历经开发客户，商机，跟进，设计环节后，以合同为分⽔岭，合同以前的⼯作是销售阶段；合同签订后进⼊施工执行阶段。

施工阶段：出施工图后，可将施工划分为几个大的阶段，在每个阶段进行工作任务分解。施工的阶段划分和任务分解有利于控制项目进度和成本，可多项工种并行进行施工

工地外包：工地在实施过程中，如果需要对部分⼯程外包时，使⽤项⽬分包进⾏管理。与分包商（施工队）签订合同后，由分包商提供服务或由分包商进⾏施⼯，在根据分包合同的进度或约定进⾏应付账款的管理。

任务计划分解：工地进度管理是工地管理的核⼼之⼀，通过规划施工阶段、设定关键里程碑、编排项目任务等操作来形成工地施工任务的树形结构，确保对工地的各项工作进行了细致准确的安排;

施工阶段标准与验收：施工标准化，验收进度随时知晓

施工预算制定：实现在限定时间、限定资源条件下，以尽可能快地速度、尽可能低的费用圆满的完成施工任务。

工地费用把控：覆盖工地全生命周期费用管理，统一管控工地施工过程中各种材料、人工等支出，进而保障工地利润；从工地预算、费用报销、费用统计、工地费用预警，实时跟踪工地费用报销进度；

工地风险把控：对工地风险的识别及应对规划实行有效的控制，妥善的处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证工地总体目标的实现；

工地验收结算回款：工地结算回款是基于销售合同的回款，当销售合同回款时自动归集与工地进度收款

工地文档交付：实际合同执⾏过程中各环节都会产⽣的一定的资料，将整个客户工地的资料进行统⼀归档整理，形成完善的工地资料库、知识库

工地360视图：以工地为中⼼，360度全⽅位显示工地的信息，直观了解工地全⽣命周期的全貌，支撑各部门成员及公司领导全面掌握工地动态。

工地工作台：全工地进度及人员看板，及时洞察项目问题，快速做好人员工作调配。实时掌握工地进度，做到快速响应，实时跟进，高质、高效、高利润、高满意度的交付和验收

应用亮点

软件行业通过CRM 解决方案可实现多维度优化：

1、通过CRM系统，依客户性质细分，精准洞察需求，实现客户信息精细化管理，线上线下互通，保证客户资料规范沉淀，提升客户体验的同时提升留存。

2、销售流程中，设置跟单阶段，保障推进标准化，实时跟踪，实时掌握业务人员工作进度

3、通过对收入与成本的把控，对人力成本，差旅成本，外包成本，开发成本，利润，材料使用统一管控，降低企业成本，提高利润

4、通过流程闭环，精细化人员管理，提升企业核心业务环节的自动化水平，最终实现降本增效的目标